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国家发改委4批共11项降电价措施均以电网和政府让利为主,均未涉及标杆电价,未对发电企业利润造成显著影响。目前各地降电价目标已经基本完成。丨煤炭供应充足,未来煤价稳中有降。❶煤价已达高位,难有上涨空间。火电企业成本占比最高的就是动力煤,约占总发电成本的60%-70%,煤炭价格对火电业绩有着显著影响。从历史数据来看,煤价运行中枢已达五年高位。

从前文的业绩分解来看,成长股需求持续改善带来的短期确定性更高,而盈利反弹提供的股价弹性更大。但考虑到低基数效应产生的基本面扰动,加上政策和流动性因素的影响难以判断,“反弹”类的成长行业股价和基本面的关系并不稳定,即改善的基本面不意味着股价上涨,而平淡的基本面不代表股价没有弹性。以计算机应用行业为例,在政策较为友好时,营收、毛利率等财务指标同时显著下滑的背景下也能实现股价大幅上涨,可见估值因素对股价贡献的弹性较高,投资者本质上更关注 未来的空间。

展望二三季度,目前部分非协调机场航线经济舱全价票价已经上调,一二线优质航线价格放开、行业整体供需带来的弹性和竞争格局优化将带来巨大的票价弹性。未来有望看到票价上限和实际平均票价的双升,对航空板块的盈利继续形成支撑。休闲服务业绩增速仍保持高位,但子行业景气分化。一季度旅游综合板块收入和盈利继续加速改善,酒店盈利高位回落但绝对值依然较高,餐饮、景点延续负增长。经济回暖,免税业务增长,出境游增速大幅提升,旅游行业继续向好;酒店行业盈利增速受并表(首旅16年并表如家、锦江16年并表铂涛和维也纳)及去年高基数影响自高位下滑。

去年以来,我国金融业对外开放提速,银行业、保险业、证券业开放措施接连落地。例如,在资本市场方面,去年4月11日,证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司外资持股比例上限放宽至51%,三年后不再设限;6月1日,A股被正式纳入MSCI新兴市场指数。根据此前安排,MSCI计划分两阶段将A股大盘股纳入因子从5%扩大到20%,实施时间分别将在2019年5月和8月。

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